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产品策略不同,第二季 NAND Flash 供应商营运绩效表现不一

产品策略不同,第二季 NAND Flash 供应商营运绩效表现不一

第二季由于 NAND Flash 业者对 eMMC / eMCP、固态硬碟与产品策略的不同,营收、利润等的各项营运指标也有不一样的呈现。各家业者除了加快 15 / 16 奈米与 TLC 导入 eMMC / eMCP 与固态硬碟等嵌入产品外,除了三星以外 NAND Flash 业者的 3D-NAND Flash,也预期陆续自今年第四季开始小量生产。

TrendForce 旗下记忆储存事业处 DRAMeXchange 研究协理杨文得表示,受到总体经济环境冲击,智慧型手机、平板电脑与笔记型电脑业者下修下半年的销售预期的影响,NAND Flash 终端需求成长动能减弱,整体 NAND Flash 市场格局转为供过于求,价格下滑的压力将再次浮现,将潜在影响各家 NAND Flash 业者在下半年的营运表现。

产品策略不同,第二季 NAND Flash 供应商营运绩效表现不一三星电子

受惠于第二季主要策略智慧型手机客户高端 Mobile NAND 的拉货、固态硬碟在电脑代工端的市佔率快速攀升,以及西安厂产能增加的带动下,三星第二季 NAND Flash 位元出货量较上季成长约 13%,而营收也较第一季大幅增加 13% 至 27 亿美元。第三季预期在固态硬碟可持续成长的情况下,位元出货量将较第二季再增加 10-15%。

至于在产出策略,三星第三代 3D-NAND Flash 将于第三季末开始送样给客户测试,预计第四季可量产出货;而 Planar NAND 的製程转进则持续进行来增加成本优势。三星今年的 NAND Flash 策略上将以多元化的固态硬碟产品线为主要重点。

东芝电子

东芝今年产品营运重点放在持续加速 15 奈米产品的开发。第二季东芝已完成 15 奈米 MLC 的 eMMC / eMCP 客户认证,第三季可量产出货外,15 奈米 TLC 目前也成为零售市场的销售主力,而 TLC 架构的 eMMC 与固态硬碟则将陆续在今年下半年与明年第一季可量产出货。杨文得表示,东芝 15 奈米在今年年底产出比重将超越 60% 以上,而与晟碟共同开发的 48 层堆叠(容量达 256Gb)3D-NAND Flash,也将自今年第四季开始小量生产,初期将以固态硬碟为首波应用产品。

晟碟

受到企业级固态硬碟认证流程的递延、企业级固态硬碟流失一个主要客户的影响,再加上新製程 Mobile Embedded NAND Flash 认证时间的落差,第二季晟碟 NAND Flash 产品营收,较第一季下滑约 8% 至 11 亿美元,同时位元出货量较第一季再衰退1%,平均销售单价与成本也分别下滑 6% 与 4%,连带影响整体毛利率衰退。

从产品面来观察,晟碟加速导入自家的 NAND Flash 应用在企业级固态硬碟产品线;15 奈米 TLC 架构 eMMC / eMCP 也将在第三季完成 OEM 客户端的认证,第四季可量产出货;而面临严峻挑战的企业级固态硬碟市场,晟碟也推出 15 奈米 MLC 架构的新产品来竞争。杨文得表示,若晟碟的产品规划能有效执行的话,下半年的营运状况可望逐渐好转。

SK 海力士

受惠于第二季 OEM 市场 NAND Flash 价格稳定,以及来自于新智慧型手机与固态硬碟销售的帮助,第二季 SK 海力士 NAND Flash 营收,较第一季微幅增加 1% 至 9.73 亿美元,位元出货量增加 8%,而平均销售单价下滑 6%。

SK 海力士 16nm 的 TLC 颗粒开始出货给主要策略客户的智慧型手机使用,因此今年 TLC 的产出比重在下半年快速攀升,年底将有机会提升至 40%;而 3D-NAND Flash 的开发也加速进行,将在今年第四季开始量产,初步将规划给企业级固态硬碟产品线使用,明年下半年开始供货给电脑代工端的固态硬碟。SK 海力士第三季位元出货量预估将较第二季成长 10% 以上。

美光

美光 2015 会计年度第三季(3-5 月)持续进行产品组合的调整,提高 eMMC 与固态硬碟的销售比重,因此位元出货量较上各季度微幅下滑 2%,同时平均销售单价与平均位元成本,也分别因 SSD 单价与成本较通路产品高而上升 6% 与 3%,NAND Flash 营收为 12.6 亿美元,较上一季增加约 2.7%。

美光 TLC 产品在一般消费者等级的客群,取代 MLC 产品的速度加快。搭载 TLC 颗粒的美光自有品牌固态硬碟也将自第三季末开始出货,估计到明年将有一半以上为 TLC 架构固态硬碟的产品;而 3D-NAND Flash 也将自第四季开始量产出货。在美光企业级固态硬碟出货量开始攀升,营收较上季大幅增加 45%,与 Seagate 的合作也让美光 SAS 的企业级固态硬碟可开始顺利出货。在产品组合调整的脚步稳健进行的帮助下,将有助于美光整体 NAND Flash 利润的提升。

英特尔

主要策略客户提前拉货,以及其他客户市佔率提升的挹注,第二季英特尔的位元出货量较第一季大幅增加 10% 以上,再加上平均销售单价下滑幅度有限的情况下,第二季 NAND Flash 营收季成长 10% 至 6.65 亿美元。

英特尔 3D-NAND Flash 的企业级固态硬碟将在第四季开始出货,与美光偕同开发的新世代记忆体「3D X Point」也开始进入小量试产的阶段,未来将以企业及与高端资料中心的应用为主,预期在明年可开始商业化量产出货,有望持续维持在企业级固态硬碟市佔率的领先。


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